引言：直播成為證券行業新的生產力
在移動互聯網和社交營銷盛行的大背景下，線上互動、視頻直播等模式快速成為大眾主流 。尤其是在新冠疫情的影響下，直播的優勢快速凸顯，對證券行業來說，這既是挑戰也是機遇。
直播不僅僅是一種潮流玩法，更是一種劃時代的生產力，它直接參與到證券企業增長鏈條之中，實現降本增效。
1.證券行業移動端用戶猛漲，線上業務成主戰場
2020年7月，移動證券服務應用月活用戶規模達1.35億人，券商移動端投顧人員數量平均占比達60%，線上業務已成為證券行業主戰場。
(1) 疫情下的客戶金融消費心理在發生變化，互聯網金融用戶增長迅猛，達到1.69億。
(2) 各大券商APP的活躍用戶規模不斷擴大，在2020年7月達到近期最高值5585萬，一直處于穩步增長狀態。
隨著線上業務的普及，用戶新的渠道偏好正在形成。對廣大客戶而言，微信公眾號、APP、小程序成為最受歡迎的信息接收渠道，同時，用戶仍希望通過面對面或直播等更高效的溝通方式，去粗取精，一步到位，國外普遍流行的遠程視頻投資顧問，國內的接受度也逐步增加。
2.用戶看重證券營銷專業性，“銷售型”投顧轉為“財富管理型”投顧，通過直播形成實際對策
從“銷售型”投顧轉為“財富管理型”投顧的過程卻并不容易。微吼直播認為除了考核指標，其他兩個挑戰均有機會通過“直播”形成實際對策。
3.直播達到媒介升級雙螺旋的制高點，證券直播爆發式增長，助力數字化營銷升級
中國崛起、流量拐點、人口結構代際變遷、新一代消費者自我意識覺醒，站在商業力關鍵變革的風口，媒介載體也完成了雙螺旋式的盤旋升級：
(1) 第一條螺旋線，是媒介具象化升級：由文字到碎片化文字，再到圖文結合、純圖片，最終進入視頻時代。
(2) 第二條螺旋線，是媒介速率的升級：直播的本質，是傳播者與信息接受者完全同步，這讓媒介速率得到了最大的加強。
直播，在媒介具象化和速率兩方面都占據了目前已知技術和體驗升級的巔峰，達到了媒介升級雙螺旋的制高點。
直播+證券，也有著亮眼的成績。據媒體披露 ，2020年間有超過26 家規模大小不一的券商上線了視頻直播功能。2020年3 月份國泰君安君弘在線投頤圖文直播間累計訪問人次近 600 萬，日均服務量提升超100%，客戶提問次數提升近 70%。國泰君安君弘 APP 日活提升近 60%，線上引流占比顯著提升至近80%，線上業務辦理超99% ，君弘APP 日均委托筆數較平日上漲近 90%。
證券直播營銷一箭三雕：網紅投顧進行客戶教育，經紀人獲得專業培訓進而提升服務能力，券商APP輸出智能投顧服務。
- 網紅投顧進行客戶教育：客戶關注網紅投顧，觀看直播，實現用戶教育；第二，網紅投顧逐步獲得人氣、影響力，IP效應顯現。第三，網紅投顧進行內容創作，豐富券商APP內容生態。
- 經紀人獲得專業培訓進而提升服務能力：經紀人在線學習財富管理理論，提升服務能力，分享直播邀請卡，進行引流，打造私域流量池。
- 券商APP輸出智能投顧服務：一方面，提供直播工具支撐，把關網紅投顧直播內容，進行審核；另一方面，提供智能投顧服務，更好的服務和觸達客戶，引導客戶注冊、直播互動、知識付費、購買理財。第三，為證券經紀人，提供客戶信息看板。
4.2021年證券行業最佳直播策略-【蝴蝶增長模型】
沒有人會質疑直播駛往的目的地將是一片蘊藏富礦的“應許之地”，但前提是在抵達之前需要不斷試錯并最終找到正確的那條路徑。
任何一種主流的、成熟的營銷形式，都終將褪去“爆款”的光環，進入邊際效應遞減的階段。這意味著企業需要對直播營銷有著更深入的思考，以更扎實的運營思維看待直播營銷，以提升投入產出比。
光環終將褪去，直播還需扎實運營，微吼提出2021年證券行業最佳直播策略——【蝴蝶增長模型】，蝴蝶模型包含三個維度：
第一個維度，布局直播營銷矩陣，搭建企業自有流量池。對證券行業而言，直播營銷主要有四種類型。
第二個維度，覆蓋直播前/中/后流程的互動直播。通過陪伴感、互動體驗、重塑表演距離、消費暗示這四大升級，直播實現了用戶場景的進化。
第三個維度，當代企業營銷增長和決策離不開數據，而直播所產生的數據，也是非常大的寶庫。圍繞整個用戶生命周期，在數據驅動下，直播營銷可以完成營銷引流、互動留存、數據分析+二次營銷。
本報告，就以上三點展開，詳細論述證券行業的直播營銷策略。
一、四種典型的直播場景，助力證券業打造私域流量池
1.券商直播
(1) ?券商APP內部自主發起的直播
券商APP內部自主發起的直播。據悉，至少有30家券商上線了視頻直播功能，其中包括中信證券、海通證券、平安證券等頭部券商；
(2) 非券商視頻直播平臺與券商合作發起的直播
非券商視頻直播平臺與券商合作發起的直播。如新浪、同花順、今日頭條、西瓜財經、股拍及微信小程序等具備直播功能的三方平臺，搭配券商內部的市場分析師、財經評論員、投顧人員等專業人士展開的直播。
鑒于證券行業監管要求，以及流量紅利的消失，證券行業優選券商自有平臺，布局私域流量 ，將客戶沉淀在自有平臺，以更低成本獲取且可以反復使用，自主發起的直播成為主流。
全渠道聯動、多觸點營銷的直播矩陣，要真正做到以用戶為中心，關鍵在于將直播常態化，通過為用戶提供全新的消費體驗旅程，重塑品牌與用戶之間的關系，最終達成品牌價值與銷量提升的雙重營銷目標。
脫胎于電視財經節目、經歷了財經直播浪潮，券商自身在直播上的天然優勢清晰可見：直播的內容也豐富多樣，包括圍繞投顧業務本身的陪伴式直播，針對市場熱點、客戶需求的解讀類直播，以及順應產品發行、業務拓展的路演類直播等等。
2.私域直播
(1) 對外日常直播
類型：投教專題、金牌投顧專題、機構嘉賓推介（基金經理）、行業、熱點、大盤、技術分析等
形式：【單人】solo獨白、視頻+文檔/投屏。 【雙人】主持人vs嘉賓訪談、雙主持人談話 視頻+文檔。 【多人】主持人vs嘉賓訪談 【互動】評論、抽獎、掃碼關注、產品詳情頁
商業模式：【引導關注】【提升用戶黏性】【app數據uv/pv/月活】【引導買產品收傭金】【引導知識付費】
(2) 策略會/發布會
類型：上市公司/基金產品路演、投資峰會、策略會、業績發布會
形式：【線下活動】線下活動會議，線上直播，一般由券商研究院/品牌部發起?！局辈ラg】雙人 視頻+文檔，一般為地方營業部發起的小型策略會
商業模式：【品宣】【引導知識付費】。策略會一般用戶付費或升級vip觀看，可試看。路演/發布會一般定向邀約，受眾為投資人和標的（上市公司等）
(3) 知識付費
類型：錄播課程、私享投顧直播（包含私聊問股、資產配置等）、私密直播、視頻專題周報等
形式：【app內付費即覽】【添加客戶經理微信詢價】【添加公眾號后收推送獲取知識】
商業模式：通過kol投顧免費直播、股民最關注的熱點講解、技術分析等內容的直播試看這一類觸點，向潛客種草，引發購買?！靖顿M形式】包含升傭（0.25‰-0.68‰ ）、標準定價（月/季/年）、服務費（不低于資產的1%）
(4) 內部活動
類型：例會、員工活動、內訓等
形式：【線下活動】線下活動會議，線上直播，一般由業務部門、工會、hr、行政組織?！局辈ラg】單人/雙人 視頻+文檔，一般為地方營業部發起的例會、小型內部培訓等，受眾不僅為營業部內部人員，其他營業部也會觀看。主講人為內部團隊，以及外部機構的產品經理等
商業模式：對內部人員進行產品、銷售話術的培訓賦能
微吼支持：
多人在線，穩定開播：在全球不同區域，不同網絡環境下，單直播間可支持百萬員工同步學習；
豐富的培訓/互動工具：支持屏幕共享/PPT/PDF/音、視頻等多種分享模式，支持多地講師連線授課，支持助教設置，支持聊天、問答、彈幕等近50種互動工具；
數據安全：支持企業員工授權登錄，分權限觀看，網絡加固技術確保企業數據安全
二、覆蓋前-中-后的證券直播：4步升級企業直播體驗
直播作為一種新的感知場景，帶給用戶的是多種體驗感的全面升級。而體驗感，則指向用戶流量和消費力，這種根源許諾，讓直播的價值備受關注。
直播給用戶帶來的體驗升級，主要表現在以下4個方面：陪伴感、互動體驗、重塑表演距離、消費暗示，通過這四大升級，直播實現了用戶場景的進化。
1.??? 陪伴感——專屬品牌直播間打造，私人定制你的陪伴
區別于在線視頻的錄制與播放邏輯，直播最大的特征，是讓主播與用戶同處于一個時間概念中。這樣帶來的最大價值，就是人類的必須情感之一——陪伴感。
作為群體動物，人類天生有尋找陪伴和給與陪伴的心理沖動，但現在都市生活中，陪伴感越來越少，陪伴機制越來越復雜。
直播采用最簡單的操作，隨時提供主播的同步在線，可以說是都市叢林中陪伴關系的最好載體。
如華寶證券的《華寶投顧周直播》，作為開放欄目，類似午夜電臺，輕松愉快，通過陪伴，增強用戶粘性，在打造投顧IP的同時，吸引流量從普通用戶轉化為會員。
在陪伴感的打造中，“賓至如歸”的空間體驗尤為重要，微吼提供專業的直播間搭建服務，打造用戶專屬的直播間體驗。
(1) 企業專屬直播間的三個分區
企業專業直播間主要由演播系統、視頻、音頻、直播控制系統幾大部分組成。按照功能劃分為3個區域：演播間：室內的直播錄制；控制間：視頻導播切換、調音臺音頻控制、直播及內容處理；休息間：直播嘉賓休息室，或現場會議室。
(2) 選擇合適的直播間場景：實景演播間VS綠幕演播間
- 實景直播間可執行主題場景固定的直播：臨時搭建在一個獨立的空間內，部署攝像、錄音、燈光等設備，通過多機位拍攝、燈光調節、背景設計等各種元素結合一起進行高質量視頻錄制，更快捷的進行直播。
- 綠幕演播間是打造純綠或者純藍背景的直播間：通過虛擬直播系統去掉背景顏色，使三維虛擬場景的關系與前景保持一致，讓前景中的人物、道具看起來完全處于計算機生成的虛擬場景中，從而創造出逼真、立體的演播室效果。
(3) 直播間的個性化設置，給直播間帶來更多可能性
- 自定義菜單：可根據實際需求自行添加自定義菜單，包括自定義菜單名稱和自定義菜單頁的內容，在實際場景中可根據業務需要自定義配置相關的內容展示，如基金/股票介紹，支持跳轉第三方網頁，且支持頁簽內加載瀏覽第三方網頁，給直播間帶來更多可能性。
- 暖場視頻：獲取音視頻管理模塊內的點播視頻作為暖場視頻，確保視頻內容安全，觀眾端進入預告頁時會播放暖場視頻。
- 邀請碼：邀約場景使用，限制沒有邀請碼的觀眾進入直播間，結合前端控制邏輯能有效的進行觀看限制。如中山證券將直播與會員體系打通，試看5分鐘后，輸入邀請碼才可繼續觀看，為后續“信任池”運營打下基礎。
- 水?。涸O置視頻水印，可上傳企業LOGO，帶來企業形象宣傳及知識產權保護。
- 恢復預告：可將結束、回放狀態更改成預告狀態。
2.??? 互動體驗—6大玩法，提升直播間人氣
企業發現直播中的交互對于模仿消費者線下的購物過程更接近一點。這兩項才是直播能夠紅火的根本性的因素。
與其他媒介傳播方式不同，直播用戶不再是信息的被動接受者，而是能體驗到前所未有的互動體驗，體驗感更為真實。
直播以評論和打賞等互動為載體，讓用戶可以隨時與主播互動，甚至會同步策劃，讓觀眾的投票或打賞，來決定直播的走向。
企業發現直播中的交互對于模仿消費者線下的購物過程更接近一點。這兩項才是直播能夠紅火的根本性的因素。
與其他媒介傳播方式不同，直播用戶不再是信息的被動接受者，而是能體驗到前所未有的互動體驗，體驗感更為真實。
直播以評論和打賞等互動為載體，讓用戶可以隨時與主播互動，甚至會同步策劃，讓觀眾的投票或打賞，來決定直播的走向。
微吼提供多種直播間互動工具，瞬間提升直播間人氣，讓用戶更有參與感：
(1) 互動工具-簽到
簽到功能常常使用在邀約及券商內部培訓場景，使用簽到功能能快速確認到場的實際情況。微吼提供簽到功能，可設置簽到時長，且簽到信息可實時查看，以便于確定在線人員情況，通過后臺數據分析掌控人員流動的確切行為信息。
(2) 互動工具-私聊
券商在直播過程中，由于券商行業的政策監管，當觀眾有詳細敏感需求需與主持人溝通時，如采用聊天室進行溝通則無法保證敏感信息的安全，故需一對一私聊功能實現。微吼提供私信功能，支持觀眾給主播發送私聊信息，并可支持主播主動尋找觀眾發起私聊，反向營銷行為，促進成單轉化。
(3) 互動工具-投票
投票功能作為劵商直播過程中意見信息收集的方式之一，其強大的實時性反饋能力在直播中采用極多。
(4) 互動工具-抽獎
抽獎作為直播中主要的活躍氣氛工具之一，也是主要營銷手段之一，針對券商特性，在確保合規可控的基礎上，微吼提供可控性更高的抽獎工具，主播可在后臺選擇抽獎規則、自定義中獎/未中獎文案、中獎人數、抽獎時長，同時可指定中獎人。
(5) 互動工具-連麥
微吼支持互動連麥功能，可在直播過程中開啟連麥功能，在嘉賓上麥后主持人可在互動管理內管理嘉賓的上下麥、音視頻的開啟、設為主講人及踢出直播間、解除踢出等操作。
(6) 互動工具-公告
公告作為直播間中官方信息通知的主要手段之一，以文字內容通知為主，并可長時間停留通知，讓更多觀眾能準確的接受到對應信息。微吼提供的公告功能，結合不同頁面效果特性，在橫屏及豎屏下展示出不同的樣式，同時公告支持設定單條公告的展示時長，并在后臺顯示公告展示時長，提供公告有效利用率。
3.??? 直播重塑表演距離，打造最佳用戶體驗
表演距離，不是指舞臺與觀眾的現實距離，而是舞臺距離與觀看者之間存在的心理距離。
特別是“明星”這個概念，把表演距離拉得越來越遠，雖然給觀眾崇拜體驗，也減少了用戶的心理愉悅。
直播的出現，讓表演者可以無限制地拉近與受眾之間的距離，讓每個用戶都覺得主播在單獨我自己表演，甚至可以決定主播的表演。這種模式讓消費者產生了跨越式的心理愉悅，從而直接影響消費決策。
表演距離的重塑，可以從兩個角度著手，一個是主播，打造主播IP，打造讓用戶喜歡且親切的主播形象，；一個是內容，打造內容IP，讓內容幫助用戶解決正在關心的問題。
(1) 打造主播IP
在直播過程中，用戶對商品的轉化動力，更多來自于對主播本人的信任，優秀的主播幾乎最終都會走向IP化的道路上，而品牌對主播的打造，本質上也是一種在品牌下級打造個人IP的過程。微吼助力主播IP打造，可以通過以下三方面進行：主持人培訓、嘉賓IP打造、廣電級演播室場地提供。
- 主持人培訓。不定期開展主持人技術培訓，原有主持人錄制直播／錄播節目，錄后進行回看復盤，提升業務
- 嘉賓IP打造。將嘉賓特點整理列表，根據嘉賓個人特點，研究方向，語言表現力等因素將嘉賓分類，根據市場變化、節目形態等主動篩選嘉賓，放大，優點，強化記憶點。
- 廣電級演播室場地提供。
(2) 打造內容IP
據CNNIC數據顯示，疫情期間金融直播時長、用戶平均觀看時長，互動次數均高于大盤指數，其中，金融投教、穩健理財、保險健康等科普直播成為用戶最關注的內容。
前用戶獲取金融知識的途徑全面線上化，用戶也更加愿意在線上內容中去了解和學習。
內容正在成為新的生產工具提升著證券營銷效率。那該生產什么樣的內容呢？
湯普森認為，在“迷戀新奇事物癥”和“恐怖新奇事物癥”之間有一種臨界張力：觀眾對新事物又愛又懼，卻不由自主地渴求。技巧在于，要找準甜蜜點——既要包括令人驚喜的內容，又要有足夠的傳統習俗，以便吸引核心觀眾。湯普森稱其為“美學靈感”（aesthetic aha）。
落實到具體內容上，主要是三個方面：第一，于我有用：提供讓用戶受用的金融知識；第二，和我有關：滲透生活讓用戶提升實際幸福感；第三，我能信任：權威背書，讓內容更有信服力。
在證券行業內容上，微吼建議從日常直播和專題直播兩個內容方向入手：
- 日常直播：內容團隊把握市場方向，梳理市場信息，提升話題深度；專業主持人控場，根據盤面隨時調整話題；編輯與嘉賓深入溝通，了解嘉賓特色及擅長方向，有意識地養成嘉賓IP；增加一個主持人兩個嘉賓／兩個主持人一個嘉賓等多人談話的節目形式，提升聊天式氣場，活躍直播氛圍，增加可看性。
- 專題直播：分為兩步走：第一步，策劃，定檔期、定主題、定資源、定推廣渠道；第二步，落地設計：設計直播形式、設計直播場景、設計欄目、設計IP角色、設計節目亮點、設計營銷方案。
(3) 微吼多種功能助力內容呈現，打造最佳用戶體驗
- 直播工具-共享屏幕。劵商主播在直播過程中可啟用共享屏幕功能，分享股市K線圖、系統文檔、視頻等內容，以便于觀眾更好的接受主播所需分享的信息。微吼共享屏幕功能無需任何插件即可實現快速分享屏幕功能，包含以下屏幕分享方式：整個屏幕、應用窗口、Chrome標簽頁、分享音頻。
- 直播工具-文檔。直播課件可提前上傳至云端，切換電腦也能方便快速的發起直播；文檔與直播視頻分開顯示，最大化利用空間展示更多內容；劵商對外文檔需嚴格遵守合規條款，采用文檔工具，后期可擴展文檔審核工具。
4.消費暗示—直播大咖都在用的轉化方法
移動直播模式，借助于目前移動支付技術和安全風控技術的提高，在消費上真正做到了實時消費。
在直播交互體系中，可安插各種消費暗示，通過游戲化、儀式化的體驗來增加消費快感。這種邏輯，讓直播完成盈利成為可能。
劵商的理財教育、財商培訓等知識內容可作為商品在直播中進行售賣，提升付費轉化。微吼提供商品功能，包含商品列表及商品推屏功能；商品推屏作為強推商品方式，為打造爆款商品提供必要條件，為劵商的商品售賣、知識付費帶來便利方式。
(1) 貨架列表&商品推屏
貨架列表：前端所展示出的商品均已經過內容審核方可上架，觀眾點擊商品查看則進入企業商城，所有購買行為均在商城完成，確保信息安全；同時微吼提供貨架開關按鈕，主播可自主控制貨架是否展示。
商品推屏：主播&助理可在后臺選擇商品進行推屏展示，可自行控制前端展示的時長，營造搶購熱潮。劵商的理財教育、財商培訓等知識內容可作為商品在直播中進行售賣，提升付費轉化。
(2) 商品關聯
商品關聯：序號編輯，通過更換序號調整商品在貨架內的展示順序；鏈接，可預先查看商品鏈接；取消關聯，可取消該商品的關聯。
(3) 商品信息管理&商品關聯需審核
由于證劵行業的特殊性及敏感性，商品同樣需要嚴格的管理方式及審核流程。
商品信息管理：商品可由主播添加到商品庫；商品關聯需審核：主播在挑選商品庫內商品進行關聯時需管理員審核，確保上架的商品合法合規。
三、直播后：直播數據追蹤，微吼指數助力企業明確自身直播成熟度
1.??? 直播后的三種信任池運營方式
直播的落幕并不是直播營銷的終點，甚至可以說直播只是營銷的敲門磚。當企業有能力通過直播吸引消費者進入私域流量池，形成持久的關系后，就有了更好的運營方式，主要方式有三：數據運營、內容復用、智能推薦。
(1) 數據運營
多維度數據統計，結合直播間基礎數據及用戶行為數據，形成用戶畫像，為實現智能推薦提供強有力的依據。更多信息，請關注微吼2021年7月22日《一周一吼》專欄，微吼聯合創始人&COO董如芳詳解微吼指數，《直播成熟度模型首發，微吼指數全新亮相》。
(2) 內容復用
用戶參與活動的歷史數據，形成完整用戶畫像，通過數據收集分析、用戶行為分析，輔助策劃二次營銷的執行方向，幫助瞄準新客戶與老客戶的最終需求。
首先，二次傳播。精彩環節剪輯，分發至各大渠道，內容復用，實現長尾傳播。視頻內容的形式。
其次，二次觸達。發送回放視頻及資料獲取通知，進行用戶調研，提醒用戶試用，新用戶培養認知，老用戶提升粘性。并且針對性內容輸出，根據用戶漏斗深度，分級內容觸達。
(3) 智能推薦同頻直播
根據用戶直播/回放課程內容，可設置推薦同頻課程，包含：同講師系列課程、同標簽下相似課程、系列專題課程的下一個熱門課程。
2.??? 微吼直播助力內容復用
(1) 微吼提供回放管理及精彩片段管理功能
直播結束后的視頻內容將變成知識內容可在后期反復使用，因此需要針對回放視頻的管理能力。
回放管理：直播間生成回放視頻后，可在線剪輯視頻、設置默認回放、發布為精彩片段、刪除等
精彩片段管理：通過在線剪輯工具，將直播過程中的精彩內容剪輯出來并發布為精彩片段，通過片段開關控制設置精彩片段是否在觀看端顯示
(2) 微吼提供精確到秒的在線剪輯功能
券商在直播完成后，回放視頻將成為知識內容可被后期反復使用，但由于在直播過程中可能會存在部分不重要內容的出現，故針對回放視頻需提供剪輯功能。
微吼提供精確到秒的在線剪輯功能：可根據實際需要在線剪輯出對應視頻內容并發布成點播或精彩片段，方便企業對重點內容進行編輯、留存、轉播。
簡單幾步操作即可實現對視頻的剪輯，同時微吼支持事件點備注功能，在一段視頻內可針對關鍵性內容添加事件點，并可加上事件點描述內容，方便觀眾快速查看重點內容進度，并可快速跳轉至該關鍵點查看內容。
四、證券行業如何搶占直播紅利？
券商直播逐步成為券商拉新、轉化、留存、促活老用戶最新穎也最奇效的方式之一 。在合規前提下 ，把握潮流趨勢，探索新模式新玩法，將是提升客戶體驗的高效途徑。直播運營逐步成為企業的標配，為此，企業應該做何種應對？微吼有以下兩條建議：
1.通過直播提升連接力，“隱形直播部”打造直播統一戰線
連接能力的提升，是直播對企業最直白的饋贈。理論上，企業可以聯系到關系鏈內的所有人，實現與用戶、合作伙伴進行“永續連接”。
連接能力的提升，讓企業增長內部的組織架構也進入新的語境，“直播統一戰線”和“首席直播官”的聯盟開始逐步形成。
(1) 打通各個直播環節，形成“直播統一戰線”
在早期，直播平臺采購部門不統一，使用部門涉及到市場部、培訓部、財管部門、互金/網金/個金/零售部門、產品中心、研究院等多個部門。
隨著直播常態化，結束各部門各自為戰，通過直播切入，以“直播中臺”姿勢賦能整體增長成為大勢所趨。
- 各部門的連接，往往是以數據的融合、交換為基礎的，直播數據的留存和運轉，通過數據石油，為“直播統一陣營”的形成打下了基礎。
- “直播統一陣營”整體賦能，能夠實現不同部門之間順利切換，打造無縫體驗，實現以用戶為中心的組織架構?！爸辈ソy一陣營”的形成，將用戶、投資者、企業、證券分析師、媒體和意見領袖有效連接起來，以用戶為中心，形成完善且具有黏性的生態系統，隨著業務的逐步固化，“直播部”也開始逐步由隱形走向正式設置。
(2) 首席直播官：把控整體直播策略，讓直播成為企業生產系統
在“直播統一陣營”形成后，首席直播官的責任也逐步明確。一方面，明確用戶畫像，解決用戶痛點，提升用戶體驗；另一方面，將直播的及時增量轉化為長期勢能，協調各部門，完成“私域信任池”運營。
- 明確用戶畫像
根據易觀萬像數據顯示,截止到2021年2月，證券服務APP30歲以下用戶群體占總用戶群體的55.8%，成為證券類APP主要活躍群體。
30歲以下用戶群體基本都是90后觸網用戶，他們的互聯網習慣與60、70后有本質區別，對投教、信息獲取和學習渠道都是高度娛樂化和社交化，特別是對新手投資者而言，增大全網營銷布局，探索新的觸達用戶渠道是當務之急。
- 從流量池運營到信任池運營，將直播的及時增量轉化為長期勢能
數據顯示，直播是最佳的獲客渠道，及重要的增量入口，那么“首席直播官”該如何將及時增量轉化為長期勢能？
首先，將流量池思維，轉變為信任池思維。人與人、人與企業之間的連接和交互方式不斷變化，消費者不再只是企業尋求轉化的流量，而是品牌的共建者，企業與消費者之間通過雙向交互的方式來互相促進，互相賦能，形成共生共創的關系，這種全新的關系也極大推動企業的品牌塑造模式，從流量池模式向信任池模式不斷轉變。
其次，優質直播賦能，對公域的轉化和私域的沉淀和精細運營。在“信任池模型運營”下，要建立雙向強關系和長效的品牌忠誠度，需要通過優質的內容，利用好明星、KOL甚至大眾的影響力，通過對公域的轉化和私域的沉淀和精細運營，最終將流量池轉變為信任池，積累和沉淀企業的品牌社交資產，將直播的及時增量轉化為長期勢能，讓整體的傳播形成節奏，帶動商業價值有序、持續的釋放。
再次，各平臺分工明晰，流量最終導向APP、小程序，以選定平臺來承接業務辦理、交易轉化以及用戶服務。
2.直播合規性：經歷直播政策監管改變，積極探索正確直播模式
與普通實物商品相比，金融產品更加復雜，有嚴格的風險控制和投資者適當性管理要求，需要特別注意直播的合規性。
2010年10月頒發的《證券投資顧問業務暫行規定》在三十一條及三十二條中，對直播進行了原則性約定：一是直播平臺優選券商APP。非券商自有平臺證券公司要有管理口徑和程序，比如報備或者審批；二是人員資格問題。開展直播人員應具有投資顧問資格（單純的投資教育和平臺推廣對資格不做要求）；三是直播程序和內容。通過第三方平臺或者券商自有APP的直播再未設置投資者適當性程序的情況下，直播內容應落實《證券投資顧問業務暫行規定》第三十一、三十二條規定。
2021年5月中國證券投資基金業協會召開了基金直播業務專題討論會，形成《公募基金直播業務專題討論會會議紀要》。明確表達了對公募基金直播業務的鼓勵和支持；明確了公募基金行業直播的業務類型及針對各類型的直播形式建議；明確了公募基金直播業務規范性建議及合規性要求。
綜上解讀，我們認為證券行業優選券商自有平臺。如必須通過第三方平直播，則券商應切實落實管理責任。在具體的直播實操中，要注意以下幾點：
(1) 持牌經營，嚴審直播人員資質
第一，建立直播人員遴選機制，直播活動開展前，可對直播人員進行直播基本行為規范和營銷金融產品培訓；第二，對開展線上直播活動統一管理。用戶的注冊、認證還是直播信息的發布均應當納入一家機構的統一、規范化管理；第三，明確主體資質的合法性，加強客戶信任；第四，業務合作方也需要具備相應資質。
(2) 做好內容審核，確保直播合法合規
直播的話題選擇上要充分權衡，直播內容應當與機構業務經營活動范圍相關。新聞資訊信息服務、網絡表演、網絡視聽屬于特許經營行業，金融機構不得發布該類信息內容，也應避免以所屬機構員工身份發布。建立應急處置和責任追究機制，確保直播行為和宣傳信息合規、準確、可追溯。
直播過程中規避不恰當、違法違規、侵權行為。第一，提前審查直播策劃方案，將擬直播的文案、腳本、PPT、視頻等素材提前提交業務主管部門、風險管理部門、品牌管理部門審查，確保直播內容的適當性、合法合規性；第二，可以利用偽直播，機構將要直播的內容提前錄制成視頻，合規部門審核通過后發布上線；第三，也可以進行延時直播，配置審核人員對直播進行超前監控，如出現問題則可以及時斷流，避免觀眾看到風險內容。第四，開啟聊天審核功能，所有觀眾的聊天內容經過審核過濾后才能被公開顯示。
(3) 講述理性公正，信息披露要充分
第一，直播間聲明免責條款；
第二，主播們講解產品時，要提前告知風險。如“偏好穩妥的，大家可以關注一下固收類的某某產品”“如果能承擔較高風險的顧客可以關注某產品”等。
第三，不要說帶有任何推薦或者鼓勵買入的話語。第四，對金融產品的解讀應該客觀公正，避免加入主觀色彩片面解讀。
(4) 直播全程加密，保障信息不外泄
在直播全過程防止信息泄露，微吼視頻直播安全加密技術，綜合多項專利技術，從視頻源、傳輸方式、播放控制全方位提供安全防護。通過直播私有化部署，將直播系統部署到機構自有服務器，保障用戶數據等隱私信息安全。實現直播授權觀看，或者利用白名單、密碼等方式，指定觀看人員，防止泄密。
3.直播運營：引流-運營-轉化
鑒于閱讀體驗，本部分內容，會在《2021年證券行業直播營銷策略白皮書-進階版》中詳細闡述，更有詳解案例，請持續關注哦~
微吼簡介
微吼創立于2010年，是企業級互動視頻云平臺，一站式互動視頻解決方案服務商，覆蓋2.5億商務人群。微吼通過視頻互動技術，以大數據+AI技術為依托，為客戶提供數字學習技術和數字營銷云解決方案，為企業增長賦能，助力企業實現數字化轉型和數字中臺戰略。微吼已經為35萬+行業標桿及企業客戶提供了接近2000萬次企業直播服務，應用場景包括企業內外訓、教育培訓、大型峰會現場、營銷一體化、電商直播等，覆蓋科技互聯網、醫療、教育、金融、汽車等數十個垂直行業。世界500強企業中有16% 是微吼服務的客戶，福布斯全球品牌價值100強中有35% 均是微吼服務的客戶。